金汇金智云

金汇金智云app是一款专为金融经纪人打造的智能移动办公平台，通过云端技术实现业务全流程可视化操作。这款SaaS工具打破了传统办公场景限制，让经纪人能够高效处理客户管理、产品查询等核心业务，真正实现指尖上的财富管理。

金汇金智云app亮点：

快速在线获取到对应的科员信息，推送你需要的一些材料啥的，让办公变得起来。

实时推送还有一些手机验证信息提供，避免出现一些假单出来。

上门提供最好的服务给你，随时在线推送，满足你的不同需求。

金汇金智云app介绍：

金汇金智云是深圳金汇财富金融服务有限公司专为经纪人的移动SaaS平台，目的在于方便经纪人在移动中完成日常工作。软件由客户、我的工作、产品中心、查询和我的五个模块组成。在我的客户模块中经纪人可快速查看名下客户的基本信息与资产、持仓、资金、流水、产品转让等具体信息。

金汇金智云app功能：

支持预约客户以及按照姓名和编号对客户进行查找；

在我的工作模块经纪人可以查看待办、已办及待阅信息；

在产品中心模块经纪人可以按照产品类型查看产品的详细信息；

在查询模块中经纪人可以查询一些具体的统计信息；

在我的模块中除对经纪人个人信息进行展示外，经纪人还可以查看其预约的客户、修改登录密码、注销登录。

更新日志

销售预约增加预约金额。